史上最贵新股光伏新秀逆袭:从弃购率6.5%到单签盈利13万

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12月20日,A股史上最贵新股、光伏板块新秀杭州禾迈电力电子股份有限公司(688032,下称禾迈股份)正式登陆科创板上市。
当日,禾迈股份开盘大涨13.6%,报633.66元/股。盘中一度涨至824元/股,最高涨幅近48%,触发临停机制。而后股价稍有回落,报收725.01元/股,涨幅29.98%,总市值290亿。
禾迈股份第一大股东杭开集团的实控人邵建雄通过杭开集团、杭州信果以及德石管理合计控制禾迈股份25.18%股权。以该公司目前290亿的市值计算,邵建雄身家达73.02亿。史上最贵新股光伏新秀逆袭:从弃购率6.5%到单签盈利13万-第1张图片-华润娱乐

数据来源:Wind

上市首日晚间,禾迈股份发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告,同意公司及其子公司使用最高不超过人民币45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
这就意味着,禾迈股份本次发行募资总金额为55.78亿元,超募了50亿之多。本次拟进行现金管理的闲置资金占募资总额的80%以上,仅5.58亿元被用于扩大公司生产规模。史上最贵新股光伏新秀逆袭:从弃购率6.5%到单签盈利13万-第2张图片-华润娱乐2020年12月,禾迈股份向上交所提交科创板上市招股申报稿,原本计划募资金额是5.58亿元。最终确定的发行价格为557.8元/股,实际募资金额达到55.78亿元,创下A股新股发行价的最高纪录,引起二级市场的广泛关注。
12月12日,禾迈股份披露首次公开发行股票网上中签结果,本次网上发行的中签率为0.0289%。然而,一签近28万元的缴款额吓退了不少投资者,最终以6.5%的弃购率再创今年A股弃购率的最高纪录。
据禾迈股份12月14日公告,此次发行,网上投资者的放弃认购数量高达65.14万股,占网上最终发行数量的18.74%,弃购金额达3.63亿元,位列A股史上新股弃购金额第三,仅次于邮储银行和中国交建。
按照今日临停价计算,禾迈股份单签(500股)盈利高达13.31万元,令上千名放弃认购的投资者扼腕痛惜。史上最贵新股光伏新秀逆袭:从弃购率6.5%到单签盈利13万-第3张图片-华润娱乐值得注意的是,此次禾迈股份的弃购股份由保荐机构中信证券全额包销。同时,中信证券旗下的中信证券投资有限公司还参与了禾迈股份的跟投,获配股数高达20万股,获配金额为1.12亿元。
在花费了4.75亿元对禾迈股份进行包销和跟投之后,中信证券共计持有禾迈股份85.14万股的股份,超过其第六大股东67.61股的持股数量。若按禾迈股份近日最高价824元计算,中信证券账面浮盈超过1.7亿元。再加上1.42亿元的承销及保荐费用,预计中信证券在禾迈股份IPO项目中的收益达3亿元。
此前,由中信证券保荐的新股上市后破发的不在少数,如凯赛生物、成大生物、百济神州、迪哲医药、中科微至等。
据悉,禾迈股份成立于2011年,主营业务为光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售,是全球微型逆变器市场中起步较早的国产品牌,业务触及美洲、欧洲、亚洲等多个区域。
据禾迈股份招股书显示,2018-2020年,禾迈股份营业收入分别为3.07亿元、4.60亿元、4.95亿元,净利润分别为0.16亿元、0.81亿元、1.04亿元,近三年净利润复合增长率为186%。
2021年1-9月,公司实现营业收入5.06亿元。业绩预告显示,预计2021年度营业收入约为7.0-7.8亿元,较去年同期增长约41%-58%。预计2021年度实现归属于母公司股东净利润1.8-2.1亿元,同比增长约73%-102%。
该公司主营业务竞争力突出。2021年上半年微型逆变器及监控设备收入达1.8亿元,占比60.36%,为第一大收入来源。且2018年至2021年上半年,公司主营业务毛利率分别为31.40%、41.75%、42.00%、43.44%,其中微型逆变器毛利率分别为44.39%、48.82%、56.15%、55.41%。
报告期内,公司微型逆变器毛利率整体呈现上升趋势,对比同行业公司境内外的销售毛利率,禾迈股份均高于国内同行业水平。史上最贵新股光伏新秀逆袭:从弃购率6.5%到单签盈利13万-第4张图片-华润娱乐另外,禾迈股份的发行市盈率高达225.94倍,而可比公司市盈率均值为148.89倍。
禾迈股份表示,公司将以此次发行募集资金为契机,加快新产品新技术的研发,不断提高公司产品性能,提升自主创新能力,扩大产品的市场占有率,进一步巩固和增强公司竞争优势。
目前,禾迈股份在微型逆变器领域已经形成了包括微逆拓扑技术、软开关技术、功率模块主动并联技术等在内的一系列独创的专有技术。
禾迈股份系光伏概念股,目前该领域全球龙头为美国上市公司Enphase,国内同类公司包括已上市的固德威、上能电气、锦浪科技、阳光电源等。
虽然禾迈股份将Enphase列为主要竞争对手,但根据Maximize Market Research对微型逆变器市场规模的研究,Enphase在微型逆变器领域的全球市场占有率约为20-25%,禾迈股份市场占有率仅为1%。
在全球所有逆变器出货量中,阳光电源出货量占2019全球出货量比例约为10-15%,上能电气、锦浪科技出货量比例约为5%,固德威出货量比例约为3%,禾迈股份模块化逆变器出货量比例小于1%。
与禾迈股份亮眼的A股首秀相比,光伏板块同行业公司陷入集体回调。盾安环境、中天科技跌停,隆基股份、阳光电源、通威股份、天合光能、晶澳科技等均跌超3%。史上最贵新股光伏新秀逆袭:从弃购率6.5%到单签盈利13万-第5张图片-华润娱乐

数据来源:Wind

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